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尽管美国总统唐纳德·特朗普宣布以色列与伊朗停火，导弹互射或将暂时止息，但这场冲突中最大的谜团依旧悬而未解：德黑兰接近武器级浓缩铀的藏匿地点仍无从知晓。
美联储内部政策基调的转向已成为推动美元指数走弱的主因。随着更多联储高官开始公开支持降息路径，市场或将在7月FOMC会议前完成对美元资产的重新定价过程。除非就业与通胀数据出现意外反弹，否则美元中期将延续震荡偏弱格局。
与此同时，这也会带来一个新的问题，那就是收入分配问题。例如，三星就有一个“无人工厂”，几乎没有人参与生产。这样的工厂生产效率很高，产品质量也很好。但如果工厂生产出来的利润只归资本家所有，普通百姓将如何生活？
从历史经验来看，关税通常只会导致一次性物价上涨，很少引起长期通胀压力。鲍威尔表示，美联储将权衡这种平衡，并且不急于调整政策，直到获得更多关于本轮关税政策如何影响物价的具体数据。
“在这一背景下，当前的停火协议已显得脆弱。”报道称，如果没有通过全面谈判解决核心问题（即伊朗的核能力），敌对行动的停止可能只是暂时的。
东方证券表示，“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置继续看好军工，除了主机厂，上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应，迎来更大的业绩弹性。