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白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示,如果相关国家“今天或明天发布政策声明”,国会本周可能会从税改法案中删除第899条款。
从国内算力看,受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”影响,当前整体估值水平或已调整至相对合理区间。短期来看,国产算力链有望随英伟达**芯片出货逐步复苏,需求端高景气+供给端降速提质或将共同驱动IDC机房行业进入周期拐点;长期来看,“技术升级+国产替代”为产业链带来结构性α机会,光模块、交换机等环节有望受益。
她表示,“这很大程度上取决于关税带来的‘价格冲击’能否迅速消散,且不会导致通胀预期脱轨,还取决于随之而来的实际经济活动放缓是否有限。”
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