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从其他玩法来看,马蜂窝大数据显示,近一周“夏日避暑好去处”搜索热度环比增长133%,“暑假出国游”热度上涨150%。境内长线和亲子游产品占据消费主流,进山、玩水、拥抱草原是今夏最受欢迎的几大避暑玩法。
对于市场配置,方奕表示,临近业绩验证期,业绩增速成为选股的重要因素。科技成长方向,聚焦AI产业趋势较强的TMT硬件板块,推荐通信、电子以及地缘紧张局势催化的军工板块。顺周期方向,推荐有色、建材、钢铁、化工以及具有新趋势的消费行业。金融与高分红方向,全球经济不确定性显著提升,具有防御属性的稳定红利板块配置价值凸显,叠加无风险利率下降与增量资金入市,推荐银行、券商、运营商、高速公路板块。主题投资推荐数字货币、AI智能体、并购重组、内需消费。
以2024年数据为例,公司的电子通信业务占收入的62.2%,其中通信电缆产品约24.6%、电子材料产品约37.6%。公司的可替代能源电力传输业务占收入的35.6%,其中新能源汽车、电网及电站电力传输产品分别占20%、13.4%,风力发电业务占2.2%。
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综合而言,中东局势正在降温,即使短期仍有反复,但是大方向或是不变的。与此同时美联储官员并不着急降息,下一次降息预计是在九月,短期这二者对黄金的支撑力度均在减弱,盘面迎来调整。
北约秘书长马克·吕特把此次整个北约峰会的重点引向争取特朗普重新承诺遵守北约第五条。他敦促北约成员国满足特朗普将防务预算提高到GDP的5%的要求,精心安排为期两天的会议日程,以尽量避免发生可能激怒这位美国领导人的情况。