行业盈利困境的折射： 三巨头的集体行动，是当前防水行业普遍深陷成本困局的集中体现。即使龙头企业也难凭一己之力消化巨大的输入性通胀压力，凸显了行业整体面临的严峻挑战。

“展望未来，是时候考虑调整政策利率了，”Bowman还补充说，贸易政策的变化很可能只会对美联储偏好的通胀指标产生“微弱影响”。

2、主题端：跨境支付等市场热门主题频繁**，金融科技板块机会凸显。中信建投表示，新技术、新场景与新市场的不断涌现，将为支付行业带来前所未有的成长空间。支付环节的场景拓展，以及清算与结算环节基础设施的建设，尤其是CIPS和货币桥等SWIFT支付体系的备选方案，都将加速这一领域的发展，释放出银行IT需求的潜力。

行业配置方面，花旗超配科技、通信服务、银行及公用事业板块，低配房地产、非必需消费、工业和材料板块。尽管美股估值令人担忧，近期回调已“重置时钟”，降低了市场短期见顶风险。英国仍是花旗最不看好的市场之一。

据了解，在今年5月，美国总统唐纳德·特朗普访问中东期间，超微电脑与沙特***一家本土大型数据中心签下大额AI服务器供应合同。

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会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员黄明作的关于治安管理处罚法修订草案审议结果的报告。草案三审稿进一步规范和加强治安案件调解工作；做好与其他有关法律、行政法规的衔接；进一步规范和保障执法，完善有关处罚程序规定，完善关于扣押的审批手续，进一步严格规范适用“一人执法”的情形和条件；对治安违法记录封存作出规定等。

欧洲**债券小幅上涨，追随美国国债的涨势，因一位美联储官员暗示7月可能降息。油价下跌促使德国国债收复当天早些时候的跌幅，当时对伊朗袭击的升级一度引发了对通胀风险上升的担忧。