6月24日，金融科技盘中迎重磅利好，金融IT等集体活跃，中证金融科技主题指数涨近3%。截至午间，恒银科技直线封板，东信和平涨停，指南针大涨超14%，银之杰、恒宝股份（**）、大智慧、税友股份、中科江南、京北方、同花顺、赢时胜等多股涨超5%。

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3）关税对于美国商品通胀已经产生推升效果，但幅度不及市场预期。上文提到，美国能源通胀、服务通胀在上半年对通胀构成拖累，但两者并不难提前预判，真正使得美国通胀弱于市场预期的因素可能在于商品通胀。随着特朗普关税2.0落地，美国商品通胀早在3月就已显现出关税的推升效果（如下图），但幅度持续弱于市场预期。

从基本面和供需面等角度来看，债市下半年利好因素逐步增多，债市收益率易下难上态势并未改变，但考虑到10年期国债收益率已一定程度上反应了宏观预期，债基已抢跑久期操作，短期长端利率难有明显超额机会，利率突破前低需等待央行正式重启买卖国债、经济数据超预期下行等新一轮事件催化。短端利率距离前低仍有一定距离，银行平衡久期压力持续，为短债买盘积聚力量，临近跨季或有资金面扰动，但也是机会。信用债欠配逻辑持续演绎，策略上短期仍以票息策为优先，考虑到1-2年期信用利差已较薄，3-5年中等资质券种或有更好的机会。转债方面，年内供需矛盾仍在，流动性相对宽松，随着部分银行转债强赎退市，底仓品种更加稀缺，转债估值仍有支撑。但转债指数已经到达震荡区间的上沿，指数性机会仍需要等待催化剂，现阶段需做好底仓品种的切换，关注是否有情绪带来的交易性机会。

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