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即使以色列和美国在可预见的未来已有效摧毁伊朗的铀浓缩基础设施 —— 而目前证据远未明确 —— 风险在于已接近武器级别的铀可能被无限期藏匿。

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人形机器人是今年最受关注的科技板块，也是人工智能加消费最好的落地场景。从今年举行的机器人半马比赛、足球赛等来看，机器人动作灵活性越来越强。如今的科技瓶颈是操作系统：机器人大脑还是不够智能。尽管机器人未来发展前景广阔，但短期内还无法胜任走进家庭的工作。现在机器人主要应用在工厂，特斯拉第三代人形机器人Optimus G3已经进入工厂测试阶段，计划到2026年实现年产10万台目标。机器人在2025年已经开始逐步量产，多数企业生产几千台，2026年基本都在几万台左右。随着机器人量产，对于上游零部件企业的需求也将逐步释放出来。今年一季度机器人板块一枝独秀，大幅上涨，二季度出现震荡回调，下半年机器人板块有望重拾升势。本周机器人板块已经蠢蠢欲动，出现强势上攻，也预示着持续一个季度的调整基本接近尾声，新一轮行情可能会逐步体现出来。下半年人形机器人的AI板块可能会成为领涨板块，带动市场出现回升，也形成较强赚钱效应。从长期来看，人形机器人有可能成为继家电、手机、新能源企业之后第四大产业赛道，也是投资者可以重点布局的方向。投资者可以关注人形机器人细分行业龙头股，以及上游主题投资基金来抓住机会。对于新兴产业，人们往往会高估短期发展，却低估长期发展能力。虽然现在担心的是人形机器人可能还需要要3-5年才能走进家庭，但在走进家庭之前，它的需求量世界上还是较快上升的，应用场景也越来越多。对于人形机器人中长期发展趋势，大家可以保持信心和耐心，关注人形机器人这样一个中长期赛道。

特朗普补充道：“所有战机将调转航向返航，并向伊朗友好‘挥翼致意’。不会有人受伤，停火正在执行！”他宣称，这项停火协议将“永远持续下去”。

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财政署的新计划预计第三季度将额外发行150亿欧元债券——其中包括80亿欧元的七年期新债券，以及40亿欧元的短期票据。全年发债总额将达到约4100亿欧元，去年12月宣布的最初目标是3800亿欧元。

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时代天使（06699）发布公告，为向关键雇员提供长期激励，于2025年6月24日，公司根据公司于2021年5月20日采纳的首次公开发售后受限制股份单位计划向231名承授人授出73.69万份受限制股份单位，相当于合共73.69万股公司普通股，惟须待受限制股份单位承授人接纳后方可作实。

核心观点：中性偏空。伊以冲突带来的宏观大利好推动了很多商品触底反弹，尤其是长期处于跌势的品种，在这轮地缘冲突下更是给了多头的信心，但却没有对国内外糖价造成很大的利多，特别是原糖，并没有涨幅很大，整体还是没有突破通道线上轨。而当下伊以达成停火协议，宏观氛围陡然转弱，在此背景下，内外糖价有很大可能会被动向下，但下方空间在哪儿，可能会锚定配额外加工成本，当然这是个动态变化的过程，如果原糖再次下跌，配额外加工成本就会到5600元/吨以下甚至是5500元/吨，同时6-8月我国进口糖处于季节性放量的阶段，何况2025年1-4月份进口量一直在受到控制，目前原糖价格一跌再跌，加工糖厂有足够利润空间去进口，对国内的现货价格也会形成一种打压。

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