行业上，对于偏防御的红利类行业，继续建议配置一定比例，“杠铃策略”短期继续有效。关注有催化的红利标的（受益于地缘冲突的黄金航运原油类）、稳定避险属性强的港股红利、金融、公用、贵金属等价值红利。进攻性行业方面，我们继续重点关注科技（在内需政策预期降低时优势凸显，随着美国政策反复和国内政策稳定支持不断产生交易性机会，中期仍然看好，随着调整幅度加大和抱团方向资金松动出现资金流入。具备新催化出现下重新成为主线的潜力。关注自主可控、稳定币等方向催化）。内需与高景气方向（新消费和创新药抱团行情结束，短期规避，7-9月很多港股新消费龙头有限售股解禁继续压制情绪，观察其中有业绩龙头的企稳情况，中报季接近中寻找其他业绩预期高的行业与个股）。出海类（短期在情绪压力中寻找错杀品种或受益于后续政策更大的品种，自下而上择股更加重要）相关标的。

Bowman说，“如果通胀压力保持受控，我支持在下一次会议上降低政策利率，使其更接近中性水平，并维持健康的劳动力市场。”

针对以上问题，陈雳认为，下一步，可以从两方面进一步优化中长期资金入市政策引导：一方面，扩大投资范围与品种，逐步放宽中长期资金的投资范围限制，允许其参与更多元化的投资品种和领域，如增加对私募股权基金、风险投资、绿色金融产品等的投资比例，同时可鼓励金融机构创新开发适合中长期资金的产品和服务，满足中长期资金的配置需求；另一方面，加强市场培育与生态建设，进一步完善资本市场的基础制度，提高市场透明度和效率，增强市场的吸引力和稳定性，鼓励上市公司提高质量，加强分红和回购力度，为中长期资金提供更好的投资标的。

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荷美尔未说明此次人事变动是否会影响财务展望。该公司当前正处于第三财季，该季度将持续至7月下旬。周一早盘，荷美尔股价小幅上涨近2%，但2025年迄今仍下跌约1.5%。