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新一代信息技术产业主要聚焦于电子芯片行业。上周华为开发者大会全面展示了鸿蒙操作系统、昇腾AI云服务、盘古大模型等最新科技创新成果，板块整体表现较好。当前半导体行业正处于传统周期与AI技术深度交织的复杂阶段，AI是驱动2023年以来半导体上行的主要因素。消费电子方面，短期新品密集发布，长期结合显示功能，AI眼镜有望成为下一代独立智能终端。下半年起，除meta外，国内外软硬件大厂如小米、三星、字节、亚马逊等均有望发布新款眼镜产品，推动行业迎来密集催化，相关厂商有望凭借原有的硬件实力、长期沉淀的品牌、较强的渠道和客户黏性，叠加大模型加持，推动AI眼镜持续渗透。（以上个股仅作示例，不作为投资建议）

业内人士指出，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

与此同时，该机构认为，若特斯拉Robotaxi进展顺利，预计其将起到示范效应，促进国内企业进一步加快Robotaxi商业化进程。

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“许多公司不在乎资金成本，但我们在乎，” 他补充道，“我们是传统的资本配置者 —— 我们关注构建能产生现金流的可持续业务。”

一名白宫高级官员表示，只要伊朗不再发动进一步袭击，以色列就同意停火，特朗普在与以色列总理内塔尼亚胡的电话中促成了这项协议。

具体研究方法为：支付账期=360*[（2023年末应付账款及票据余额+2024年末应付账款及票据余额）/2]/2024年营业成本，行业数据以该行业分类下所有上市公司对应科目数据加总得出。