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去年9.24行情之前，经历了长达12个季度的估值收缩，随后至今年一季度，估值持续三个季度扩张，从周期视角出发，最好的交易策略是：

新能源市场竞争逐渐白热化，动力电池企业越来越重视新能源商用车细分市场，宁德时代、亿纬锂能先后推出商用车电池品牌。另一方面，为确保供应链安全与降本增效，主机厂也正加速布局核心三电领域，这一趋势已不可逆转。弗迪电池、安驰新能源、时代上汽等企业，主要为自家或参股的新能源商用车主机厂配套电池。在这一趋势下，未来新能源商用车动力电池市场的竞争格局将持续演变。

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格罗斯对债市的判断基于历史趋势。他认为利率几无理由从当前水平大幅下降。他指出，10年期国债收益率通常较消费者价格指数（CPI）高出约1.75个百分点。目前，10年期国债收益率徘徊在4.3%左右。

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他强调，今天的GPU大模型路径不可能是终极路径。“我们看到今天所有的真理都是有限真理或者有效真理，因为已知圈越大、未知圈更大，永远不要讲我们接近极限，我们是接近不了极限的。”