伴随近期外部环境不确定性增加，市场资金对于确定性较高的板块关注度提升，具备扎实基本面的A股优质核心资产价值凸显。其中目前A股市场规模居首的权益ETF——沪深300ETF（510300）对于资金的虹吸效应显现，Wind数据显示，6月23日沪深300ETF（510300）获资金净流入11.5亿元，在全市场跟踪沪深300指数的ETF中领先。

这位德国央行行长周一表示，“除了中东局势之外，我们未来货币政策路径面临的最大不确定因素无疑是难以预测的美国贸易政策。”

由于中东冲突打击风险偏好，欧洲股市的反弹本月陷入停滞。随着油价上涨，通胀担忧也卷土重来。尽管股市尚未出现大范围抛售，但随着投资者为各种情况做准备，对冲需求增加。上周，欧洲看跌期权交易量飙升，远超看涨期权的需求。

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下半年起，国内外软硬件大厂如小米、三星、字节、亚马逊等均有望发布新款眼镜产品。苹果计划在2026年年底推出AI眼镜。行业或迎密集催化，相关厂商有望凭借原有的硬件实力、长期沉淀的品牌、较强的渠道和客户黏性，叠加大模型加持，推动AI眼镜持续渗透。

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此次评级上调正值AI硬件竞争加剧之际。AMD必须在性能、能效和供应方面应对竞争对手的挑战。Melius认为虽然存在执行风险，但如果AMD能赢得设计订单并保持发展势头，或将迎来“历史性机遇”。