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1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

相对而言，伊朗在此次冲突中也实现了自身想要彰显的战略韧性与威慑效果。面对美、以联手的空袭打击，伊朗并未出现政权崩溃或大规模社会动荡。核设施虽遭破坏，但并未彻底断绝核研发能力，现有的工作人员转入地下设施或备用实验室继续工作，甚至在某些节点重置了部分研发进程。更关键的是，伊朗对驻卡塔尔的美军基地发动了导弹袭击。伊朗国家安全委员会指出，其所发射的飞弹数量与美军空袭所用炸弹数相等，显示此举是为了“捍卫尊严，同时避免全面冲突”。此外，当地时间24日凌晨，伊拉克首都巴格达以北的美国空军基地“塔吉营”也遭到无人机和火箭弹袭击。尽管目前遭袭美军基地都未有伤亡情况报告，但伊朗此举仍能发挥增强民族凝聚力的作用，也向国际社会展示其军事威慑能力，强化中东地区对于伊朗不可轻视的战略判断。

该公司周日表示，这份协议 “有望将公司整体债务减少约 70%（相当于减少约 46 亿美元），并将公司年度现金利息支出减少约 60%”。Wolfspeed 称，预计此次重组将使其 “更有能力执行长期增长战略，并加速实现盈利”。该公司补充道，预计将快速推进重组流程，并于第三季度末前完成破产程序。

根据这四条标准，笔者重点筛选了32只标的，这些公司多为行业细分龙头、隐形冠军，同时，目前很多公司的股价都处在相对低位，不排除会开启新一轮大级别的上涨行情（见表2；想进一步了解完整名单的读者朋友可以扫描或长按下方二维码，“加入学习”即可免费获取）。

摩根士丹利发布研报称，上调北森控股（09669）目标价58%，从6.5港元升至10.3港元，重申“增持”评级。大摩认为，该公司的股价被低估，预计在人工智能和市场整合的推动下，企业年度经常性收入（ARR）将保持稳健增长，这比其他面对企业（toB）应用更能抵消疲软宏观环境带来的冲击。北森控股的估值低于同行，但收入和ARR增长率高于平均水平。

整体来看，自6月11日以来本轮地缘风险显著抬升，23日美盘阶段存明确的风险降温迹象后，国际油价回吐大部分溢价，24日在停火消息背景下，油市进一步撤回前期溢价，几乎已基本回吐完成。