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季度复盘总结和经验：1）从近两年的情况来看（地产结构性大幅下滑后）受经济数据和政策的节奏影响，不考虑海外突变因素，季度层面呈现出：Q1交易政策预期（两会预期）；Q2交易政策明朗后的方向（可能是产业政策）和产业出现重大变化的方向；Q3进入中报期，市场会倾向于交易季报情况；Q4政策、业绩真空期，但很多行业年度增速也比较清晰了（即全年定价较为充分），线索相对模糊，若无重大的宏观风险，市场会交易想象力空间较大的行业。若宏观有较大不确定性，则红利依然为相对优选。2）月度层面，在没有重大风险的情况下当月较大的政策或者行业重大事件会成为当月主线，如今年2月的deepseek。3）周度维度内通常会根据一些热点事件出现波动，如近期的脑机接口等，短线交易性质更强。

31个申万一级行业板块中，28个飘红，其中计算机板块涨幅超过2%，优博讯、四方精创等6只个股涨停；国防军工板块涨近2%，观想科技、长城军工、甘化科工、烽火电子、雷科防务均涨停；煤炭、银行、环保等周期板块涨幅超过1%；电力设备板块也表现不错，诺德股份（**）、融发核电等6只个股涨停。

医药魔方数据显示，2024年国产创新药BD交易总金额和首付款分别为523亿美元和41亿美元，双双刷新历史最高纪录。今年截至5月27日，国产创新药BD总金额已经高达455亿美元，首付款达22亿美元，全年交易金额有望再创新高。

一名伊朗高级官员表示，伊朗**希望美国“直接承担战争费用，而不是站在以色列一边，让以色列自行推进其计划而不必为此承担代价”。美

港股方面，港股流动性短期仍较为充裕；从中期来看，AH股溢价当前处于较低位置，美债利率维持高位也可能给港股带来中期的调整压力。

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船舶追踪平台 VesselFinder 数据显示，过去 24 小时内豪尔费坎港已有 81 艘船舶抵港，未来 30 天预计还有 51 艘船舶到港。

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当天稍早前，以色列总理内塔尼亚胡在内阁会议结束时，要求内阁成员暂不对最新进展，即“特朗普宣布以伊同意全面停火”发表评论，直至另行通知。而伊朗外长阿拉格齐稍后在社交媒体发文表示，截至目前，以色列与伊朗之间尚未就任何停火或停止军事行动达成"协议"。关于停止军事行动的最终决定将在稍后做出。